今天晚間21點30分,美國當地時間9點30分,阿里正式登陸紐交所,股票代碼“BABA”。開盤價92.7美元,較發行價大漲36.3%,市值2383.3億美元,超過Facebook和亞馬遜。
根據此前公佈的招股書,阿里本次IPO融資規模將高達218億美元,加上承銷商擁有的超額配售權,這是紐交所223年曆史上最大的一筆IPO,同時也超過了Facebook的160億美元,以及美國此前最大規模IPO——VISA的179億美元融資額,成為目前為止美國最大規模的IPO個案。此次阿里上市,有六家銀行為其承銷:瑞信、摩根斯坦利、JPMorgan、德意志銀行、高盛和花旗。
在現場開盤儀式上,阿里並沒有安排馬雲等高管們敲鐘,而是將機會留給了8位阿里巴巴生態系統的參與者:曾經的奧運冠軍,現在擁有一家淘寶店的勞麗詩;從阿里巴巴旗下論壇上成長起來的雲客服,90後大學生黃碧姬;淘寶模特(淘女郎),同時擔任自閉症兒童教師的何寧寧;致力於帶動家鄉電商發展的農民店主王志強;以電商帶動青川震後恢復的海歸創業者王淑娟;擁有“淘寶博物館”的十年用戶喬麗;邊送快遞邊為貧困地區收集舊衣舊書;建立兩座鄉村圖書館的快遞員竇立國;以及來自美國、通過天貓將車厘子賣到中國的農場主Peter Verbrugg。
開盤儀式結束後,現場大部分人的注意力便都轉移到了開盤價上,而開盤價的區間也是一再高走,從80—83美元一路跳至92—93美元,最終定格在92.7美元。
招股書顯示,阿里管理層將在IPO中出售18,700,000股普通股,總持股比從14.6%降至13.1%,其中馬雲個人的持股比將從8.8%降至7.8%。雅虎也將出售121,739,130股,持股比例從22.4%減至16.3%。而阿里最大股東軟銀將不會在此次IPO中出售任何股票,持股比例從34.1%攤薄至32.4%。如果承銷商行使超額配售權,這一持股比例還將有所變化。
阿里此次IPO打包上市的業務包括:淘寶、天貓、聚划算3大零售平台,Alibaba.com國際批發平台,1688.com國內批發平台,全球速賣通AliExpress以及阿里雲服務,業務核心聚焦於電商及電商配套服務、金融—支付、本地生活服務等領域。不過,支付寶所屬的小微金融並不在此次阿里上市的主體範圍內,這背後的種種故事見於36氪【阿里IPO 系列報導】第一篇——阿里巴巴的上市故事:霸道總裁是怎樣煉成的。
除此之外,阿里還在多個領域進行佈局,投資或收購了多家公司, 此前先後以5.86億美元獲得新浪微博18%的股權,62.44億港幣收購“文化中國”60%的股份, 53.7億港幣收購銀泰25%股份,並同雲峰基金以12.2億美元的價格入股優酷土豆。阿里還以分批次收購的方式併購了高德地圖和UC,投資的領域和項目讓人眼花繚亂。主要歸納如下:
更詳細的內容和分析請戳36氪【阿里IPO 系列報導】第二篇——What's Alibaba?美國投資者看阿里巴巴,就像劉姥姥進了動物園!
也正因為阿里佈局範圍之廣,資本市場對阿里的未來有著極高的期待,因而進一步推高了其股價。不過考慮到各種不可抗因素,國內的同胞們想買阿里的股票可並不是那麼容易的。為此,氪星人特地為大家準備了一套“海淘”阿里股票指南,見於36氪【阿里IPO 系列報導】第三篇——想原價買到iPhone 6需要提前三天排隊,想以發行價買到阿里巴巴股票呢?
當然,買阿里股票,錢不是問題,問題是沒錢。不過對於手握阿里股票的高管們來說,這些都不是問題,阿里成功上市,他們同樣也是感慨頗多,馬雲在現場講話時連用了四個“感恩”來表達他的心情。如果你對他們說了什麼感興趣,不妨戳一下36氪【阿里IPO 系列報導】第四篇——馬雲IPO現場言論:偶像是阿甘,對掙錢不感興趣,剝離支付寶股權值得自豪。
[36氪原創文章,作者: 流光逐雲]
資料來源:36Kr
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