阿里巴巴正式宣布赴美 IPO,有望打破此前 Facebook 的融資規模

數碼情報站 於 16/03/2014 發表 收藏文章

繼昨天新浪微博宣布將赴美IPO之後,今天阿里巴巴官方微博發布聲明稱,“決定啟動在美國的上市事宜,以使公司更加透明、國際化,進一步實現阿里巴巴的長期願景和理想。未來條件允許,我們將積極參與回歸國內資本市場,與國內投資者共同分享公司的成長。”

至於香港,阿里給出的回應是,“感謝香港各界人士對阿里巴巴的關心和支持。我們尊重香港現時的相關政策和出發點,並將會一如既往地關注、參與並支持香港的創新和發展。”

一直以來外界都從未間斷對阿里上市的揣測,美國、香港、倫敦等地方都曾是緋聞對象。不過其中最受爭議的莫過於阿里和港交所之間關於“合夥人制度”的爭執。為了確保管理層對阿里集團的控制,阿里向港交所提出了“雙軌制及合夥人方案”。不過香港證監會似乎並不願意為阿里的“合夥人制度”開綠燈,這也就意味著如果阿里登陸港交所,那麼馬雲將有可能喪失對公司的控制權。

在去年的一次媒體活動上,陸兆禧也曾明確表示阿里將不會選擇香港上市,“今天的香港市場,對新興企業的治理結構創新,還需要時間研究和消化。我們決定不選擇在香港上市。”

不同於香港的態度,美國紐交所和納斯達克均不同程度表達過對阿里IPO的支持。去年的時候,阿里曾證實,美國兩大證交所納斯達克和紐交所都曾書面確認,阿里合夥人機制包括對董事會的提名權符合美國上市監管規定。甚至納斯達克首席執行官Bob Greifeld曾表示,“我們尊敬阿里巴巴,如果他們能夠在納斯達克市場上市,很顯然是我們的榮幸。”

雖然證實將赴美IPO,但現在還並未看到阿里提交的SEC文件,具體的交易細節仍不清楚。不過阿里官方對於集團業務的描述是:

引用阿里巴巴集團系中國領先的電子商務企業,其旗下的B2B業務、C2C業務以及B2C業務均在中國市場中佔據壓倒性優勢,而作為市場未來的雲計算和大數據業務,亦遙遙領先同業。阿里巴巴旗下的雲計算業務,系目前中國最成熟、規模最大的商業雲計算服務集群,大量的創新型公司和中小企業正在使用阿里雲計算提供的全面解決方案;而超過10億件商品以及由此帶來的海量交易所沉澱出來的基礎數據,則使阿里巴巴集團成為中國最具數據應用場景的生態系統。
普遍的市場預期是,阿里整體的估值將超過1000億美元,選擇美國IPO有可能打破之前Facebook上市時的融資規模,甚至有可能創下全球互聯網公司融資規模之最。之前Facebook IPO時的融資規模在160億美元左右,按當時38美元發行價計算,Facebook IPO時的估值就已經達到1040 億美元,創下美國公司最高上市估值。而這一紀錄,有望被阿里巴巴打破。

另外據未經證實的公開信息,目前包括馬雲在內的管理層,僅持有阿里巴巴的約10% 股權,而軟銀和雅虎分別持有36% 和24% 的股權。而根據阿里和雅虎之間的協議,阿里將以70 億美元從雅虎手中回購20% 股份,如果阿里集團在2015 年12 月前進行IPO,阿里巴巴集團有權在IPO 之際回購雅虎剩餘持有的股份即20%。

對於阿里上市的選擇,馬雲此前給出的態度是:

引用我們不一定會關心誰去控制這家公司,但我們關心控制這家公司的人,必須是堅守和傳承阿里巴巴使命文化的合夥人。我們不在乎在哪裡上市,但我們在乎我們上市的地方,必須支持這種開放,創新,承擔責任和推崇長期發展的文化。
最後,外界盛傳阿里此次赴美IPO行動代號“Avatar”,但阿里內部人士表示不知情......

[36氪原創文章,作者: WANGJINGYU]


資料來源:36Kr

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標籤: 阿里巴巴  IPO  

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