中國製的17+Tinder+Happen,摩根士丹利上調其股票目標價至32美元及多家機構增持

2016年10月19日,投資銀行摩根士丹利發表研究報告,將移動社交公司陌陌(NASDAQ:MOMO)的評級由“持有”變為“增持”,目標價由之前的28美元調高到32美元。

讓筆者先簡單介紹一下陌陌是一個怎樣的Apps,「陌陌」是中國公司「陌陌科技」於2011年8月份所推出的一款建基於地理位置的移動社交,通過陌陌,可以透過手機的GPS認識身邊的人,加入附近的聊天群組,參加就近的活動,還不少得與同性及異性聊天!


簡單來說,有玩過Tinder這個全球興起的交友Apps就知道,向感興趣的異性按心心,陌陌也有相似的功能提供;更有像17這個直播Apps的功能,美女俊男們開個直播日常生活所做的事,便能賺取分成,人氣愈高,分成愈高;由於其應用了GPS的地位,找尋附近的人,所以與交友Apps Happen亦是非常之類似的。因此,「陌陌」這個Apps集多個重要的社交功能,加上中國13億人口的龐大基數,難怪會這樣火爆。

其他幾家研究機構近期也對陌陌做出了評價:

8月31日,摩根大通在其研報中給予陌陌“增持”評級。
9月8日,Zacks Investment Research在研報中將陌陌的評級由“持有”改為“買入”,目標價為27美元。
9月14日,瑞士信貸集團同樣在其研報中給予陌陌“增持”評級,並將目標價定為29美元。

目前,四位分析師均給出買入評級,陌陌公司的平均評級為“買入”,平均目標價位約29.33美元。

陌陌於8月16日發布了第二季度財報,財報顯示,今年二季度,陌陌每股收益0.12美元,高於分析師預期的0.08美元,股本回報率為5.81%,淨利潤率為12.23%,公司二季度淨營收9900萬美元,遠高於分析師預期的3070萬美元。有分析師預測,陌陌今年這一財年平均每股收益將達到0.47美元。

一些大型投資機構近期也增持了陌陌股票,今年第二季度:
1. BlackRock Fund Advisors增持了116.1%陌陌股票
2. BlackRock Inc.增持了282.6%
3. First Trust Advisors LP增持了13.4%
4. SG Americas Securities LLC增持了5.8%。

陌陌目前的收入來源主要包括:
1. 直播服務
2. 移動營銷服務
3. 會員
4. 移動遊戲

其中直播服務貢獻的營收尤其亮眼,從今年7月起,陌陌的股價便受益於直播熱開始反彈,股價最高達到26.65美元。

除了強勁的財務業績表現近半年,陌陌在產品創新方面也是動作頻頻,在過去一年內,陌陌陸續發布了動態視頻、直播、時刻等與視頻相關的功能,視頻已經成為了陌陌產品內的重要元素。

據陌陌COO王力透露,對於普通用戶來說,目前視頻直播還停留在內容消費上,而陌陌希望視頻能夠成為社交的有力補充。目前和未來,陌陌還是會繼續致力於思考人與人的關係,希望構建一個更大更有效的社交網絡。

Reference:
http://www.donews.com/net/201610/2941037.sht

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