為什麼 iPhone 在印度會賣不好?

愛範兒 於 19/12/2018 發表 收藏文章

引用對於手機廠商而言,印度是一個待發掘的黃金市場。

在新德里的馬路旁,由藍色和綠色招牌連成一片的店鋪格外引人注目,這是 vivo 和 OPPO 在印度的線下門店。即便是今年手機行業並不算特別景氣,但在新德里,OV 字號的門店仍有 8000 家,這些門店一天至少能賣出 100 台手機。

▲ 在印度的 OPPO 和 vivo 門店. 圖片來自:Economictimes

而與其競爭的小米也計劃於 2019 年在印度開設 5000 家門店,並從城市逐步擴散到農村。

今年 10 月,市場調研機構 Counterpoint 公佈了印度智能手機市場 2018 年 Q3 的份額佔比數據。小米穩居印度市場第一,三星、vivo 和 OPPO 也緊跟其後。

▲ 2018 年 Q3 印度市場佔比排名

但和「全球出貨量排名」不同的是,在這個統計中,我們卻沒有看到蘋果的身影。《華爾街日報》在近日的評論中認為,印度的市場經濟和民眾需求是蘋果在印銷售的障礙。

從雄心勃勃到失去信心

別以為市場佔有率不高就代表蘋果沒打算過進入印度市場。相反,蘋果一直在想辦法把 iPhone 賣到印度。

在新德里的大街上,我們偶爾能看到 iPhone 的廣告,甚至在線下商店中也能看到蘋果的櫃枱,顯然蘋果在印度是有廣告投入的。但即便如此,印度消費者對 iPhone 都似乎並不太感興趣。


在新德里某電子商店銷售 iPhone 的營業員 Amit Rajput 在接受《華爾街日報》的採訪時表示

引用在 2013 年,他曾在一天賣出 80 台 iPhone,但如今大部分印度消費者並不希望他們為手機付出超過 300 美元(約 2000 元人民幣)的成本,而 300 美元只是如今新 iPhone 售價的一小部分而已。

在 2011 年至 2015 年期間,蘋果在印度市場的年銷售份額從 1 億美元提升到了 10 億美元。4 年時間年銷售額翻了 10 倍,這讓蘋果對印度市場充滿信心,並且還定下了 2020 年 50 億美元年銷售額的「五年計劃」。

▲ 2016 年,庫克出訪印度. 圖片來自:印度報社 / 美聯社

次年,蘋果公司 CEO 蒂姆庫克訪問印度,並與印度總理莫迪會面。有着蘋果對新市場的看重、印度政要的支持,一時間大家都對蘋果在印度的前景看好。

不過,蘋果也對這個新市場有着自己的顧慮——iPhone 的售價並非所有人都能接受,更何況是在貧富懸殊的印度。《華爾街日報》表示,有知情人士透露,在庫克訪問期間,他曾説過「印度和其他國家不同,我們需要區別對待。」

這和之後庫克在接受愛範兒專訪時所説的 「在中國學到在 iPhone XS Max 上加入雙卡雙待」十分相似。

▲ 2016 年,庫克與印度總理莫迪. 圖片來自:印度新聞信息局

但與增減手機功能不同,對於印度的「區別對待」,蘋果是側重於該地區所售的機型和售價。在印度的税收高牆下,蘋果若要控制 iPhone 在印度的售價,那麼必然需要控制 iPhone 進入印度的成本才能讓民眾接受。

説着看似簡單,但這顯然要比增減手機功能更復雜。

去年,蘋果與製造商緯創公司在印度卡納塔克邦開設 iPhone SE 的組裝生產線,其主要目的實際上也只有兩個:讓 iPhone SE 迎合印度民眾的消費水平、避免印度政府高額的進口關税。

▲ 圖片來自:Digitaltrends

但是,隨着 iPhone 的不斷更新,面世多年的 iPhone SE 在印度似乎已經失去了當年的吸引力。無論是價格還是產品,它似乎也只是一台再也普通不過的手機而已。而今年全球智能手機市場份額收縮,更是讓蘋果在印度市場的份額接近零點。

從 Canalys 公佈的統計數據看,蘋果今年 Q2 在印度的總出貨量為近 3 年最低,約為 30 萬台;剛過去的 Q3 季度雖為今年最高,約 50 萬台,但仍不及去年 Q1 季度 60 萬台的最低水準。但蘋果在印度工廠的員工數量卻創下了歷史新高。

▲ 蘋果印度出貨量(左上)/電話會議提及「印度」次數(右上)/蘋果印度工廠員工數(下). 圖片來自:Canalys

另一方面,蘋果內部對印度市場也逐漸失去信心。從 Canalys 的另一個統計看,「印度」這個關鍵詞在每次的高層電話會議上出現的次數逐漸變少。

能與庫克在 2016 年的電話會議上高興表示「iPhone 在印度的銷售額增長 56%」形成鮮明對比的是,庫克在上個月彙報 2018 Q4 業績時的報告:

引用本季中國市場表現強勁,但印度市場表現平平。
可見的是,即便是在本地設廠、用廉價機型走低價戰略,iPhone 在印度的銷量仍不及蘋果所願。

被消費力和互聯網鉗制的印度市場

印度的通訊業遠比我們想象中複雜。

iPhone 在印度銷量低迷讓蘋果遇到了前所未有的挑戰,作為「全球最受歡迎的智能手機」之一,iPhone 為何不會被印度人所選?

誠然,客觀分析印度的消費市場,我們大概能了解到其中的原因。

▲ 圖片來自:Hindustantimes

  • 民眾消費力

與近年消費水平躍升的中國市場不同,印度在智能手機方面的發展仍然比較落後。用户對智能手機的消費力仍處於「少於 300 美元」的接受階段,即便是幾年前的 iPhone 7,在印度的售價仍超出民眾可接受範圍(約 550 美元)。

▲ 圖片來自:Indianexpress

這對於一直走高定價路線的蘋果而言,想要迎合印度的消費力水準,唯有拿出 iPhone SE 走低價路線了。

根據《華爾街日報》引用 eMarketer 的統計數據顯示,有 95% 的印度民眾的理想購機成本是低於 500 美元(約 3447 元人民幣);而有 75% 的民眾的理想成本是 250 美元。

  • 高昂的進口關税 / 特色功能被削弱

今年 2 月,印度政府再次調整進口手機關税,從原來的 15% 上調到 20%,以促進「Made in India」的印度製造業發展。

不過目前儘管印度產 iPhone SE 已經在當地銷售,但諸如 iPhone 7、iPhone 8 等機型仍需另外進口,其售價自然也就水漲船高了。正因如此,蘋果只能無奈地在印度銷售售價較低的 iPhone SE 去保障市場佔有量。

▲ 圖片來自:Theapplepost

此前蘋果曾向印度政府提出設立 Apple Store 的申請,但印度外國投資促進委員會開出的條件是——30% 的 iPhone 零件需要在印度採購。

顯然這個條件對已經在中國鋪設生產線的蘋果來説並不合理,因而時至今天,蘋果在印度開設 Apple Store 的計劃仍處於僵局。

另外,民眾對 iPhone 特色功能不感興趣也是影響手機在印度銷售的原因之一。《華爾街日報》認為,雖然蘋果為 iPhone 配置了一套頗為完善的通訊生態,比如 iMessage 和 AirDrop 等功能,但在印度這些新興市場,這些功能並不能吸引消費者。

  • 來自中國的競爭對手

印度生產的 iPhone SE 在定價上符合了大部分印度民眾的消費水平,但該機仍然在印度出現了銷售窘況,其實很大一部分的原因是來自中國品牌的衝擊。

小米公司 CEO 雷軍的一首《Are you OK》刷遍了嗶哩嗶哩鬼畜區的熱門,除了給國內網友帶來笑聲,裏面的一句「Hello India Mi fan」也意味着這個曾被稱為「價格屠夫」的中國企業登上了印度舞台。


2016 年,小米在印度推出紅米 Note 3,售價 9999 盧比,約合 142 美元,這款在國內售價百元的中低端機型在印度迅速成為了熱門爆品。

2017 年,小米的年出貨量達 9000 萬台,其中海外市場年銷收入 321 億元,並榮登印度市場總出貨量排名榜首。儘管在今年 Q2 三星超越小米奪得第一,但在 Q3 小米在印度的出貨佔比達到了 27%,再次回到榜首。

▲ 米兔和印度「米粉」. 圖片來自:視覺中國

緊跟其後 OPPO 也針對印度市場在今年 5 月推出了海外子品牌 Realme。OPPO 將該品牌的機型定位在 10000 盧比~20000 盧比區間,約合人民幣 900 元 ~ 1900 元,並通過亞馬遜等渠道進行線上銷售合作。


此外 OPPO 首個海外研發中心近日也在印度落成,該研發中心將會幫助 OPPO 跟進一步地實現企業本地化。

可見在小米、OPPO、vivo 這些中國對手的衝擊下,iPhone 在印度遠不及便宜實惠的中端手機有吸引力。

▲ 2018 年 Q3 印度中高端手機銷售數據,一加險勝三星. 圖片來自:Counterpoint

分析師認為,印度複雜的經濟體系是蘋果、華為等中高端產品的銷售障礙。但由於印度的手機覆蓋率仍不及中國的一半,因此這個超 13 億人口的國家對於智能手機企業來説仍存在着巨大的發展潛力。

據悉,針對在印度市場的銷售現狀,蘋果將會轉型高端策略,瞄準印度的中高產消費羣體。不過這一做法是否能挽回蘋果在印度的市場份額,目前尚不明朗。


資料來源:愛範兒(ifanr)

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