「做客戶經理最緊要係轉汰轉得快」，今日推薦股票基金、明日就推薦債券基金，客戶經理極其量都是在投資意見上快速轉向，但作為專業客戶經理們的上司，日常就要樣樣工作都要轉得夠快之外，目標還要清晰，擁有永不放棄...

筆者多次提過客戶經理其實與銷售人員無異，只要有業績，就算打橫行都沒有人夠膽阻撓你，連平日面目憎獰的上司都對你笑口常開，有一種可以隻手遮天的權力，銀行裡的小角色只好乖乖看著業績好的大哥大姐橫行霸道，有時...

友人好奇問筆者：「究竟銀行係咪真係咁多寫分享？係咪真係咁黑暗？」「既然咁多不公平、失實的推銷手法，為什麼沒有人舉報呢？」無庸置疑地，銀行不同的黑暗故事到處存在，遍佈每一間銀行、每一間分行，可能每一位同...

「關係」兩個字在人生中均為複雜，無論男女關係、人際關係都有很多想不通的地方，偏偏銀行的三角關係最為清楚明白，圖中可見，客戶經理就是負責銀行與客戶間的中介角色，一方面客人不清楚銀行的產品及服務，客戶經理...

銀行的經理不是男就是女，女上司不容易相處時男上司亦一樣，當你是男性遇上好色的男上司，上班多數成為透明人，他對你的關心少之又少，女性遇上好色的男上司，工作忙碌之餘又要防左防右，提心吊膽，無論已婚或未婚，...

相信每位職場小薯都曾經面對過不同類型的上司，唯獨有一種難以招架，情緒轉變極為之快，前一秒怒氣沖沖、下一秒笑開常口，對話時需要小心翼翼，一句說話足以令其一百八十度轉變，尤其在前線員工裡較易遇見，她們往往...

近日有一則新聞看到令人痛徹心扉，新聞標題是：銀行經理跳樓亡遺下四妻兒，遺書稱「支持唔到落去」。遺書內容是死者寫給妻子及3名子女，包括「我愛你們」、「對唔住」及「我真的支持唔到落去」等，短短數句有血有肉...

最近一項調查發現，香港人對於財務顧問收費模式的了解程度為全球最低，當中有近四成香港客戶不明白收費結構。正正因為客戶經理的佣金制度，客戶經理需要經常叫人買賣基金（基金當股票炒）才能收到滿意的佣金，但偏偏...

近來香港股票市場投資氣氛濃厚，不禁回想起港股大時代再次光臨，當時個個化身股神、投資專家，新聞報導、公共交通工具的乘客、甚至連小學生都談論股票，可謂全民皆股，而銀行裡的情況又如何呢？ 當然，作為客人的...

金融才俊、理財女神、理財顧問和專業知識等等字眼可能在大眾心目中都與銀行掛鉤，成為客戶經理又需要有什麼準則呢？每一份工作你都需要有相關的經驗，而相關經驗是什麼呢？這可以是一個謎。 隨便參閱招募客戶經理...

除了銀行高層、富翁、城中名人等之外，大家還想不想到銀行會特別認真對待什麼客人嗎？他們叫做「神秘顧客」。至於有多神秘？他可能分行旁邊經常光顧的餐廳廚師、可以是屋村裡的陳太太、亦可能是很少出沒銀行的學生哥...

各大銀行職員對於新年的來臨，又驚又喜，一來可以有大量見客的推銷機會，二來可以收到開工利是（公司及客人）。至於驚？因為會很忙很忙，大量公公婆婆不到八時到銀行排隊，為了換取新鈔票，過一個美好的新年。 所...

除了基金價格可升可跌外，投資者更應該留意基金認購費亦可加可減，上一篇文章已經有所解釋。 回佣又是什麼呢？簡單而言，當一位客戶經理促成一單交易後，將由該生意中所收取的一部份利潤回贈對方，便是回佣。回佣...

猶記得小時候與母親到「女人街」購物，當她看到心儀的貨品，便會用盡方法砍價，出盡各種招數，不停批評貨品多麼差劣（但不放下貨品），為了五元、十元面紅耳熱，有時候使出欲擒故縱的招數：「咁貴，我都係唔買喇！」...

法律面前人人平等，每個人都應該有選擇權。脫歐是人民的選擇、特朗普當選總統是人民的選擇、民主社會很多事情亦是你情我願。客戶選擇什麼投資亦是他的個人選擇，沒有任何人可以強迫任何人，願賭服輸要責怪何人？ ...